Old Macdonald 的農場有一頭龍，但其他動物都不想要跟那頭龍一起待在農場。
牛先表達反對，老農夫繼續唱歌，龍就張大嘴巴一口把牠吞了進去。
豬想要離開，老農夫繼續唱歌，龍也張大嘴巴一口把牠吞了進去。
之後龍又吞了羊群跟Old Macdonald的愛犬...老農夫生氣地叫龍把他的狗還給他，結果龍也把他吞了進去。
在龍的肚子裡，老農夫找到了他的牛、豬、羊群跟愛犬，他們一起大合唱。
龍感到肚子很痛，把大家都吐了出來，張開翅膀飛走了